سهام سود سهام چیست؟

سهام سود سهام اوراق بهادار است که شامل توزیع منظم درآمد شرکت صادر کننده است. آنها مانند سهام عادی فعالیت می کنند و سهم مالکیت در یک شرکت را نشان می دهند. قیمت سهام ممکن است بالا یا پایین حرکت کند. تا زمانی که سهامدار صاحب سهام باشد ، آنها برای هر سهم سود سهام دریافت می کنند.

سود سهام چیست؟

سود سهام پرداختی از یک شرکت (یا نهاد دیگر) به سهامداران مرتبط با مالکیت سهام است. بیشتر شرکت های پرداخت سود سهام سهامداران خود را به صورت سه ماهه پرداخت می کنند ، اگرچه زمان دقیق سود سهام مربوط به هیئت مدیره شرکت است. هیئت مدیره همچنین اندازه سود سهام را تصمیم می گیرد و بسته به درآمد شرکت در هر سه ماه می تواند رقم را تغییر دهد. هنگامی که هیئت مدیره رقم مناسبی را انتخاب کرد ، سود سهام به عنوان درصدی از قیمت سهام ارائه می شود.

شرکت هایی که سود سهام خود را پرداخت می کنند ، تمایل دارند که شرکت های سودآوری با سود پایدار باشند. همه شرکت های سودآور تصمیم به پرداخت سود سهام ندارند. برخی از شرکت ها سود خود را به تجارت یا افزایش جبران خسارت کارمندان سرمایه گذاری می کنند.

بسیاری از سرمایه گذاران برجسته - مانند وارن بافت - سرمایه گذاری در شرکت هایی که سود سهام را پرداخت می کنند ، زیرا آنها منابع متعدد درآمد را تأمین می کنند. مانند هر سهام ، یک سرمایه گذار می تواند با فروش سهام سود سهام پس از افزایش قیمت ، سود کسب کند. همراه با سود سهام سه ماهه ، این می تواند بازدهی جذاب برای سرمایه گذاری ایجاد کند.

چطورکار می کنند؟

پرداخت سود سهام از یک سری دقیق از رویدادها پیروی می کند تا مشخص شود چه کسی واجد شرایط دریافت جبران خسارت است.

اولین قدم این است که مدیریت شرکت برای اعلام پرداخت سود سهام باشد. سهامداران پس از آن باید با پرداخت سود سهام موافقت کنند.

مرحله بعدی تاریخ سود سهام سابق یا واجد شرایط بودن سود سهام است. سرمایه گذاران باید سهام را قبل از تاریخ سود سهام سابق خریداری کنند. اگر تاریخ سود سهام سابق سهام ، به عنوان مثال ، 15 اکتبر ، هرگونه خریدهایی که در یا بعد از پانزدهم انجام شود ، واجد شرایط دریافت غرامت نیست. هرکسی که قبل از آن تاریخ سهام داشته باشد واجد شرایط است.

تاریخ ضبط به طور معمول روز پس از تاریخ سود سهام سابق است و توسط ضبط شرکت صادر کننده (از این رو نام) صاحبان کلیه سهام پرداخت سود سهام مشخص شده است.

سرانجام ، تاریخ پرداخت روزی است که شرکت سود سهام خود را پرداخت می کند ، به طور معمول از طریق پرداخت مستقیم به حساب کارگزاری سهامدار.

تأثیر ترکیب 10 ساله سود سهام در کل بازده سهام

سود سهام چگونه است؟

درآمد سود سهام مشمول مالیات است ، اما درصد دقیق مالیات بستگی به این دارد که سود سهام واجد شرایط باشد یا غیر صلاحیت.

سود سهام واجد شرایط با نرخ مالیات بر سود سرمایه بلند مدت مالیات می گیرد ، که پایین تر از نرخ مالیات بر درآمد منظم است. برای به دست آوردن وضعیت سود سهام واجد شرایط ، سود سهام باید توسط یک شرکت آمریکایی یا یک شرکت مشمول مالیات های ایالات متحده پرداخت شود و در بورس سهام ایالات متحده به راحتی قابل دسترسی باشد. همچنین ، سود سهام فقط در صورتی واجد شرایط است که سرمایه گذار حداقل 60 روز در طی 121 روز آغاز 60 روز قبل از تاریخ سود سهام سابق سهام خود را نگه داشته باشد. برای سهام ترجیحی ، سرمایه گذار باید حداقل 90 روز در طول 181 روز با شروع 90 روز قبل از تاریخ سهامدار سابق ، سهام را نگه داشته باشد.

نرخ مالیات سود سرمایه بلند مدت برای سود سهام واجد شرایط ، بسته به درآمد سرمایه گذار ، 0 ٪ ، 15 ٪ یا 20 ٪ است. کسانی که درآمد کمتر از 79. 999 دلار در سال دارند ، 0 ٪ می پردازند. کسانی که بین 80،000 تا 441،449 دلار درآمد کسب می کنند ، 15 ٪ می پردازند. هرکسی که سالانه بیش از 441. 500 دلار درآمد داشته باشد ، 20 ٪ مالیات برای سود سهام را پرداخت می کند.

سود سهام بدون صلاحیت با نرخ مالیات بر سود سرمایه کوتاه مدت مالیات می گیرد ، که همان نرخ مالیات بر درآمد منظم است. بسته به میزان درآمد سرمایه گذار ، نرخ های فعلی از 10 ٪ تا 37 ٪ متغیر است.

نمونه هایی از سهام سود سهام

شرکت هایی که سود سهام خود را پرداخت می کنند ، شرکت های بالغ و پایدار هستند که سود خالص منظم را تبدیل می کنند. آنها همچنین تمایل دارند که شرکت هایی باشند که نیازی به اختصاص بخش قابل توجهی از درآمد برای نوآوری ندارند. بنابراین ، بسیاری از شرکت های پرداخت سود سهام از بخش هایی مانند نفت و گاز ، بانک ها و مالی ، مراقبت های بهداشتی و دارویی یا سایر بخش های بالغ هستند.

موارد زیر در حال حاضر در بین بالاترین سهام سود سهام پرداخت شده است:

• فناوری های لومن (Lumn): 11. 3 ٪ سود سهام رو به جلو
• Altria Group MO (MO): 8. 9 ٪ عملکرد سود سهام رو به جلو
• Verizon Communications VZ: 6. 3 ٪ عملکرد سود سهام رو به جلو
• Walgreens Boots Alliance (WBA): 5. 6 ٪ عملکرد سود سهام رو به جلو
• PRU مالی محتاطانه: 4. 87 ٪ سود سهام سالانه رو به جلو

صدها شرکت دیگر در S& P 500 سود سهام را به سهامداران پرداخت می کنند. سایر اوراق بهادار با پرداخت سود سهام شامل اعتماد سرمایه گذاری در املاک و مستغلات (REITS) ، مشارکت محدود کارشناسی ارشد (MLP) و همچنین برخی از صندوق های متقابل و صندوق های مبادله ای (ETF) است.

"اشرافی سود سهام" چیست؟

اشرافی های سود سهام شرکت هایی هستند که معمولاً در S& P 500 هستند - که برای 25 سال گذشته سود سهام خود را افزایش داده اند. لیست فعلی که شامل 64 شرکت است ، شامل بسیاری از سالم ترین شرکت های ایالات متحده آمریکا است که این شرکت ها به طور مداوم سود کسب می کنند و به هیئت مدیره این امکان را می دهد تا هر سال سود سهام بالاتری را تصویب کنند. شرکت های موجود در این لیست شامل IBM IBM ، Walmart و PepsiCo Pep هستند.

این لیست به طور مرتب سالانه برای حذف شرکت هایی که سود سهام خود را کاهش می دهند ، به روز می شود و اطمینان می دهد که تنها شرکت های پایدار در لیست اشراف سود سهام سود کسب می کنند.

پنج سهام سود سهام در بازار برای شلاق زدن تورم

بسیاری از سرمایه گذاران ممکن است متوجه نشوند که از سال 1930 سود سهام 40 ٪ از بازده سهام سهام را در اختیار شما قرار داده است. و آنچه کمتر شناخته شده است این است که تأثیر بزرگ آن حتی در سالهای تورمی مانند آنچه که اکنون داریم ، حادتر است ، 54 ٪ از سود سهامداران.

اگر به دنبال اضافه کردن سهام سود سهام با کیفیت بالا برای محافظت در برابر تورم هستید ، تیم سرمایه گذاری Forbes 5 شرکت با اصول قوی پیدا کرده است که هنگام افزایش قیمت ها رشد می کنند.