امروز ما به یک نمونه کارها که توسط Meb Faber در کتاب خود Asset Allocation منتشر شده است ، خواهیم پرداخت. نمونه کارها بازار جهانی یک استراتژی سرمایه گذاری منفعل است که هدف آن ضبط بازده بازارهای جهانی مالی با سرمایه گذاری در ترکیبی متنوع از کلاس های دارایی است.

قبل از سال 2000 ، این نمونه کارها کار خوبی را با بازده سهام اما با کاهش کمتر انجام داد. با این حال ، پس از نوبت قرن ، نمونه کارها مقداری از سرعت خود را از دست داده است.

سبد بازار جهانی Meb Faber - آیا این کار می کند؟

Meb Faber یک نویسنده مشهور ، Podcaster و بنیانگذار مدیریت سرمایه گذاری کامبریا است که یک استراتژی سرمایه گذاری ایجاد کرده است که او آن را "سبد بازار جهانی" می نامد.

این نمونه کارها به گونه ای طراحی شده است که یک راه حل سرمایه گذاری ساده ، کم هزینه و در سطح جهانی برای سرمایه گذاران انفرادی باشد. در این مقاله ، ما بررسی خواهیم کرد که نمونه کارها بازار جهانی Meb Faber چیست ، چگونه کار می کند و آیا در واقع کار می کند.

نمونه کارها بازار جهانی Meb Faber چیست؟

نمونه کارها بازار جهانی یک استراتژی سرمایه گذاری منفعل است که هدف آن ضبط بازده بازارهای جهانی مالی با سرمایه گذاری در ترکیبی متنوع از کلاس های دارایی است.

ایده این رویکرد این است که با سرمایه گذاری در طیف گسترده ای از دارایی ها ، سرمایه گذاران می توانند قرار گرفتن در معرض یک شرکت و کشور را کاهش دهند و بازده بازارهای جهانی را به طور کلی ضبط کنند.

چه نوع سرمایه گذاری در سبد بازار جهانی MEB Faber وجود دارد؟

نمونه کارها بازار جهانی شامل ترکیبی از کلاس های دارایی ، از جمله سهام ، اوراق قرضه دولتی ، اوراق بهادار شرکت ها و املاک و مستغلات است.

تخصیص خاص این کلاسهای دارایی مبتنی بر سرمایه گذاری بازار جهانی هر کلاس دارایی است. به عبارت دیگر ، این نمونه کارها بیشتر در کلاسهای دارایی که دارای سرمایه بازار بیشتری هستند سرمایه گذاری می کند.

چه بودجه ای در سبد بازار جهانی MEB Faber گنجانده شده است؟

برای اجرای این استراتژی ، فابر توصیه می کند از ترکیبی از صندوق های شاخص کم هزینه که در معرض کلاسهای مختلف دارایی قرار دارد استفاده کنید.

به طور خاص ، وی سرمایه گذاری در صندوق ها و تخصیص زیر (با نمونه هایی از ETF های مرتبط/بالقوه) را توصیه می کند:

چگونه نمونه کارها بازار جهانی Meb Faber کار می کند؟

نمونه کارها بازار جهانی یک استراتژی سرمایه گذاری منفعل است که به گونه ای طراحی شده است که کم هزینه و اجرای آن آسان باشد.

ایده اصلی این استراتژی سرمایه گذاری در ترکیبی متنوع جهانی از کلاسهای دارایی و تعادل مجدد نمونه کارها به صورت دوره ای برای حفظ تخصیص دارایی مورد نظر است.

با این کار ، سرمایه گذاران می توانند بازده بازارهای مالی جهانی را بدون تصمیم گیری در مورد امنیت فردی یا زمان بندی بازار ، ضبط کنند.

عملکرد نمونه کارها بازار جهانی Meb Faber

طبق تحقیقات فابر در کتاب خود در تخصیص دارایی جهانی ، نمونه کارها بازار جهانی بازده سالانه 9. 90 ٪ از سال 1973 تا 2013 را با حداکثر کاه ش-26. 87 ٪ ایجاد کرده است.

بازده قابل مقایسه با بازده شاخص سهام اما با نیمی از کاهش است.(شاخص های سهام به طور متوسط بازده سالانه 10. 21 ٪ با حداکثر کاه ش-50. 95 ٪ از سال 1973 تا 2013).

ما این نمونه کارها را از سال 2000 تا 2023 پشت سر گذاشتیم و نتایج کمی متفاوت را مشاهده کردیم:

بازده سالانه 5. 86 ٪ و حداکثر کاه ش-30. 70 ٪ بود. ما معتقدیم که این تفاوت ناشی از اجرای بزرگ گاو نر در اوراق قرضه در دهه 80 و 90 است که دوره هایی هستند که تحت پوشش این پشتی قرار نمی گیرند.

سبد بازار جهانی Meb Faber - آیا این کار می کند؟

نمونه کارها بازار جهانی یک استراتژی سرمایه گذاری ساده ، کم هزینه و در سطح جهانی است که پتانسیل ارائه بازده طولانی مدت را دارد.

با این حال ، مانند هر استراتژی سرمایه گذاری ، بدون خطرات آن نیست. به عنوان مثال ، سرمایه گذاری در سهام و اوراق قرضه بازار در حال ظهور می تواند بی ثبات تر از سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار ایالات متحده باشد. علاوه بر این ، اعتماد سنگین نمونه کارها به سهام و اوراق قرضه ایالات متحده ممکن است برای سرمایه گذاران که به دنبال تنوع بیشتر هستند مناسب نباشد.

به طور کلی ، سرمایه گذاران که به دنبال یک رویکرد سرمایه گذاری کم هزینه ، در سطح جهانی و "آسان" هستند ممکن است با سبد بازار جهانی موفقیت پیدا کنند. اما ، قبل از سرمایه گذاری در این زمینه ، تجزیه و تحلیل دقیق اهداف سرمایه گذاری و افق زمانی خود بسیار مهم است-برای ذکر تحمل ریسک خود برای جلوگیری از تصمیمات تند و تیز مانند فروش به وحشت ، ذکر نیست.

لیست استراتژی های سرمایه گذاری

ما از سال 2012 بیش از 1200 مقاله را در این وبلاگ نوشتیم. بسیاری از مقالات حاوی قوانین سرمایه گذاری خاص هستند که می توانند برای سودآوری و معیارهای عملکرد از آن استفاده کنند.

قوانین معاملاتی در بسته ای گردآوری می شود که می توانید همه آنها را خریداری کنید (توصیه می شود) یا فقط چند مورد از انتخاب خود. ما صدها ایده سرمایه گذاری در تدوین داریم.

این استراتژی ها از صفحه فرود استراتژی های سرمایه گذاری ما گرفته شده است.

برای لیستی از استراتژی هایی که ما ساخته ایم ، لطفاً روی پرچم سبز کلیک کنید:

این استراتژی ها نباید برای استراتژی های حق بیمه که هزینه ای برای آنها هزینه می کنیم ، سوء تفاهم شود: