زمان بندی

زمان بندی بازار به یک استراتژی سرمایه گذاری اشاره دارد که از طریق آن یک شرکت کننده در بازار با پیش بینی حرکت قیمت یک دارایی مالی در آینده تصمیم گیری می کند یا فروش می کند. سرمایه گذاران پیروی از این استراتژی با استفاده از موقعیت طولانی (خرید) در پایین بازار و موقعیت کوتاه (فروش) در صدر بازار ، از بازار بهتر عمل می کنند.

استراتژی زمان بندی بازار می تواند برای ورود یا خروج از بازارها یا انتخاب بین دارایی های مختلف یا کلاس دارایی در هنگام تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده شود.

خلاصه

• زمان بندی بازار به یک استراتژی سرمایه گذاری اشاره دارد که از طریق آن یک شرکت کننده در بازار با پیش بینی حرکات قیمت دارایی مالی در آینده تصمیم گیری می کند یا فروش می کند.
• این شامل خرید به موقع و فروش دارایی های مالی بر اساس نوسانات قیمت مورد انتظار است.
• معامله گران برای تکمیل استراتژی از تکنیک های تحلیل فنی و اساسی استفاده می کنند.

چه زمانی از استراتژی زمان بندی بازار استفاده می شود؟

اجرای منظم و مؤثر یک استراتژی زمان بندی بازار بسیار دشوار است. علیرغم این واقعیت ، این سرمایه گذاران در درجه اول به دلیل پتانسیل آن برای جمع آوری ثروت یک شبه نسبت به افق طولانی مدت مورد نیاز اکثر رویکردهای دیگر سرمایه گذاری یا دستیابی به فرمول است.

زمان بندی بازار موفقیت برای معامله گران روز حرفه ای ، مدیران نمونه کارها و سایر متخصصان مالی که می توانند زمان قابل توجهی را برای تجزیه و تحلیل پیش بینی های اقتصادی اختصاص دهند و به طور مؤثر تغییر بازار با چنین سازگاری را پیش بینی کنند. با این حال ، برای یک سرمایه گذار متوسط ، به دنبال روزانه بازار بسیار ناخوشایند است و برای آنها سودآورتر است که در دراز مدت روی سرمایه گذاری تمرکز کنند.

استراتژی زمان بندی بازار چگونه کار می کند؟

زمان بندی بازار شامل خرید به موقع و فروش دارایی های مالی بر اساس نوسانات قیمت مورد انتظار است. این استراتژی را می توان در هر دو افق زمانی بلند مدت و کوتاه مدت ، طبق ترجیحات و ترجیحات بازده سرمایه گذار اعمال کرد.

معمولاً وقتی بازارها صعودی هستند ، معامله گر سهام خریداری می کند و آنها را در شروع بازار خرس می فروشد. این شامل تشخیص اینکه چه زمانی تغییر در مسیر حرکات قیمت ایجاد می شود.

برای انجام این کار ، سرمایه گذار باید حدس بزند که چگونه قیمت در آینده افزایش یا کاهش می یابد ، نه اینکه ارزش محصول مالی را بررسی کند. یک استراتژی تخصیص فعال ، استراتژی زمان بندی بازار با هدف به دست آوردن حداکثر مزایا از نابرابری های قیمت حاکم در بازارها است.

تجزیه و تحلیل برای زمان بندی بازار

طبق استراتژی زمان بندی بازار ، هرگونه تصمیم خرید یا فروش بر اساس هر یک از دو روش تجزیه و تحلیل زیر است:

1. تجزیه و تحلیل اساسی

یک تحلیلگر ضمن انجام تجزیه و تحلیل اساسی ، فرضیات خاصی را در مورد متغیرهایی که بر خرید و فروش تصمیمات تأثیر می گذارد ، در نظر می گیرد. زمان بندی بازار عملکرد ریاضی چنین متغیرهایی است. پیدا کردن دقیق ترین زمان برای تصمیم گیری مهم است. تجزیه و تحلیل اساسی برای یک میان مدت تا یک افق زمانی بلند مدت استفاده می شود.

2. تجزیه و تحلیل فنی

در تجزیه و تحلیل فنی ، زمان بندی بازار به تابعی از عملکرد تاریخی سهام و تاریخ رفتار سرمایه گذار تبدیل می شود. تجزیه و تحلیل فنی به طور کلی برای افق سرمایه گذاری کوتاه مدت تا میان مدت استفاده می شود.

مزایای استفاده از استراتژی زمان بندی بازار

مزایای استراتژی زمان بندی بازار به شرح زیر است:

• از زمان بندی بازار برای به حداکثر رساندن سود و جبران خطرات مرتبط با سود بالا استفاده می شود. این مبادله کلاسیک بازگرداندن ریسک است که با توجه به سرمایه گذاری وجود دارد-هرچه خطر بیشتر باشد ، بازده نیز بیشتر می شود.
• این معامله گران را قادر می سازد تا اثرات نوسانات بازار را محدود کنند.
• این معامله گران را قادر می سازد تا از مزایای حرکات قیمت کوتاه مدت بهره مند شوند.

مضرات استفاده از استراتژی زمان بندی بازار

تحقیقات تجربی و حوادث زندگی واقعی نشان می دهد که هزینه های مرتبط با استراتژی زمان بندی بازار از مزایای بالقوه با توجه به آن فراتر رفته است:

• این امر به یک معامله گر نیاز دارد که به طور مداوم در مورد حرکات و روندهای بازار پیگیری کند.
• این مستلزم هزینه های بالاتر معاملات و کمیسیون ها است و هزینه فرصت قابل توجهی را شامل می شود. تایمرهای بازار در دوره هایی با نوسانات بالا از بازار خارج می شوند. از آنجا که بیشتر روند صعود در بازار در شرایط بی ثبات اتفاق می افتد ، سرمایه گذاران فعال این فرصت ها را از دست می دهند و در نهایت بازده کمتری نسبت به سرمایه گذاران خرید و نگهدارنده کسب می کنند.
• یک سرمایه گذار که موفق به خرید کم و فروش بالا می شود ، باید عواقب مالیاتی را بر سود آنها متحمل شود. در صورتی که امنیت کمتر از یک سال برگزار شود ، که بیشتر برای تایمرهای بازار صادق است ، سود با نرخ سود سرمایه کوتاه مدت مالیات می گیرد ، که بالاتر از نرخ سود سرمایه بلند مدت است.
• ورودی ها و خروج های بازار دقیقاً ممکن است دشوار باشد.

منابع اضافی

CFI ارائه دهنده رسمی برنامه صدور گواهینامه بانکی و تحلیلگر تجاری جهانی (CBCA) است که برای کمک به هر کسی به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی طراحی شده است. برای ادامه پیشرفت شغل خود ، منابع اضافی CFI در زیر مفید خواهد بود:

• صعودی و نزولی
• افق سرمایه گذاری
• موقعیت های طولانی و کوتاه
• احساسات
• به تمام منابع مدیریت ثروت مراجعه کنید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید