شاخص بازار

شاخص بازار به سبد اوراق بهادار اشاره دارد که بخش خاصی از بازار سهام را نشان می دهد. اوراق بهادار که بخشی از یک شاخص خاص هستند ، اغلب با خصوصیات خاصی همراه هستند.

خلاصه

• شاخص بازار به سبد اوراق بهادار اشاره دارد که بخش خاصی از بازار سهام را نشان می دهد.
• این یک سبد فرضی است که ارزش آن را از ارزش های اوراق بهادار اساسی آن استخراج می کند.
• در ایالات متحده ، محبوب ترین شاخص ها شامل S& P 500 ، Composite Nasdaq و Dow Jones است.

روش شاخص چیست؟

روش شاخص یک نمونه کارها فرضی است که ارزش آن را از مقادیر اوراق بهادار اساسی آن استخراج می کند. شاخص ها ممکن است از روشهای مختلفی برای تعیین این مقدار استفاده کنند. این بدان معناست که ارزش فردی هر امنیت در ارزش کلی شاخص با اختصاص وزن به اوراق بهادار فردی تنظیم می شود. این وزن ممکن است مبتنی بر سرمایه گذاری در بازار ، درآمد ، قیمت شناور یا قیمت واقعی بازار باشد.

هر شاخص از یک روش متفاوت برای تعیین مقدار آن استفاده می کند و این به ارائه دهنده شاخص بستگی دارد. به عنوان مثال ، Bloomberg Barclays ارائه دهنده شاخص ها در بازار اوراق بهادار ایالات متحده است. در بازار سهام ایالات متحده ، محبوب ترین شاخص ها شامل S& P 500 ، Nasdaq Composite و Dow Jones است.

سه شاخص ذکر شده در بالا شامل مقادیر سهام بزرگترین شرکت های ایالات متحده است. شاخص هایی که با توجه به قیمت وزن دارند ، معمولاً به دلیل تغییر در بالاترین قیمت بازار تأثیر قابل توجهی دارند.

از طرف دیگر ، شاخصی که در سرمایه گذاری در بازار وجود دارد ، تحت تأثیر تغییرات در بزرگترین سهام قرار خواهد گرفت. میزان تأثیر در ضمن اختصاص وزن در معرض خصوصیات مختلفی است که در نظر گرفته می شود.

شاخص های بازار چه کارکردهایی را انجام می دهند؟

شاخص های بازار سرمایه گذاران را قادر می سازد تا حرکات کلی قیمت را در بازار سهام تشخیص دهند. این ثابت می کند که از بسیاری جهات کاربردی است.

1. معیارها

از آنجا که سرمایه گذاران نمی توانند مستقیماً روی یک شاخص سرمایه گذاری کنند ، باید از حرکات قیمت به عنوان معیارهای گسترده حرکات قیمت اوراق بهادار فردی استفاده کنند. مدیران صندوق های سرمایه گذاری ضمن انجام مقایسه عملکرد و تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری ، از شاخص ها به عنوان معیار استفاده می کنند. به طور مشابه ، وجوه متقابل ممکن است از یک شاخص به عنوان معیار استفاده کنند.

برای مدیران صندوق های نهادی ، معیارها به عنوان یک پروکسی برای عملکرد فردی یک صندوق عمل می کنند. آنها همچنین برای تعیین کمیسیون پرداخت شده برای تأمین اعتبار مدیران استفاده می شوند.

2. تنوع

سرمایه گذاران که دارای یک نمونه کارها متنوع هستند ، به طور کلی سرمایه گذاری شاخص را از طریق نگهداری سهام به صورت جداگانه ترجیح می دهند. آنها همچنین ممکن است تصمیم بگیرند که قرار گرفتن در معرض چندین شاخص را متنوع کنند. به این دلیل است که سرمایه گذاری شاخص آنها را قادر می سازد بازده خود را در حالی که در معرض حداقل ریسک قرار می گیرند ، بهینه کنند.

به عنوان مثال ، به منظور ایجاد یک سبد متعادل از سهام و اوراق قرضه ایالات متحده ، یک سرمایه گذار ممکن است 50 ٪ از بودجه خود را در یک شاخص اوراق قرضه کل ایالات متحده ETF و بقیه وجوه خود در S& P 500 ETF سرمایه گذاری کند.

3. سرمایه گذاری مبتنی بر بخش

استفاده از شاخص های بازار همچنین یک روش متداول برای سرمایه گذاری در بخش های نوظهور با پتانسیل رشد بالا است. این بخش ها همچنین می توانند به صورت جغرافیایی تقسیم شوند. به عنوان مثال ، FTSE 100 بازارهای نوظهور و سهام ذکر شده در انگلستان را ردیابی می کند.

برخی از شاخص ها به دلیل مشخصات مشخصی ، تمرکز بازار باریک و هدفمند ایجاد می کنند. در مورد امنیت درآمد ثابت ، یک شاخص می تواند بلوغ را تعریف کند.

نمونه های دنیای واقعی از شاخص بازار

نمونه هایی از شاخص های پیشرو در سراسر جهان عبارتند از:

1. S& P 500 - 500 سهام برتر در ایالات متحده
2. میانگین صنعتی داو جونز - 30 سهام برتر در ایالات متحده
3. کامپوزیت NASDAQ - کلیه اوراق بهادار ذکر شده در بورس NASDAQ
4. S& P 100 - 100 سهام برتر در ایالات متحده
5. راسل 1000-100 سهام برتر در ایالات متحده آمریکا
6. S& P 400 - 400 سهام برتر در ایالات متحده
7. Russell Mid-Cap-کوچکترین 800 شرکت بخشی از Russell 1000
8. FTSE 250 - 101 تا 350 مین سهام بزرگ ذکر شده در FTSE
9. Nifty 50 - 50 سهام برتر NSE هند

منابع اضافی

CFI ارائه دهنده رسمی برنامه صدور گواهینامه بانکی و تحلیلگر تجاری جهانی (CBCA) است که برای کمک به هر کسی به یک تحلیلگر مالی در سطح جهانی طراحی شده است. برای ادامه پیشرفت شغل خود ، منابع اضافی زیر مفید خواهد بود:

• میانگین صنعتی داو جونز (DJIA)
• استاندارد و فقیر
• شاخص های FTSE
• شاخص وزن سرمایه گذاری
• به تمام منابع مدیریت ثروت مراجعه کنید

• این مقاله را به اشتراک بگذارید